倭马亚王朝凭借着贸易之利赚来的大笔钱财，向吕宋订购了大批舰船和武器，自己也打造了许多船只，建立起一直强大的‘海军’，他们征服了亚美尼亚和小亚细亚，三次进攻拜占庭的都城君士坦丁堡。
不过拜占庭皇帝也从吕宋这边购买了大批战舰、军械，再加上君士坦丁堡的天险，以及他们的秘密武器希腊火，三次击败倭马亚王朝的进攻。
不过在西南面，阿拉伯人的扩张却非常顺利。
他们消灭了拜占庭的北非驻军，占领从突尼斯直到摩洛哥的马格里布，阿拉伯人在当地效仿唐军在西域的行动，放弃了过去并不积极的让当地人改信新月教的态度，而是积极的强迫被征服的土人改信新教。
并且在当地征召建立起新的部队，以他们为主力跨越直布罗陀海峡进攻西班牙地区。
此时的西班牙地区是由西哥特人建立的西哥特王国，这些蛮族在几百年前被匈奴人赶过多瑙河，进入罗马帝国，后来他们洗劫了罗马城，然后一路到达西班牙定居，再以西罗马帝国同盟者的身份定居阿奎丹，建立了第一个日耳曼王国，之后把汪达尔人和阿兰人赶到了北非，把苏维汇人赶到了遥远边陲，但建国三百多年后，如今的西哥特王国也是政局混乱。
他们反对罗马，信奉基督教，保留民选领袖。
所以这些日耳曼蛮族在过去西罗马人的地盘上建立起西哥特王国，虽经几百年的发展，甚至曾经缔造过地中海西岸很繁荣的经济，可有许多问题一直在困扰着他们。
比如他们信奉基督教，又没完全废除或打压天主教，他们后期也开始国王世袭，却又始终不曾完全的王位世袭，这些都让西哥特人的发展，反而不如比他们后建立王国的法兰克人。
他们曾经四十年换了九个皇帝，每一个都是通过政变上台，王权衰弱，王国自然也就衰弱，甚至还只能由占领意大利的东哥特国王为西哥特摄政。
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