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上条恭介忘记了一直在他身边给他打气的美树沙耶香，记住的是那位给他送花的大家闺秀。
志筑仁美忘记了上条恭介是自己最亲密友人喜欢的人。
美树沙耶香被最亲密的朋友背叛，被最喜欢的人背叛、被世界的恶意针对。
刹那间，灵魂宝石彻底被污染崩碎转化为黑色悲叹之种，美树沙耶香亦堕化成【人鱼魔女】。怀抱最后一缕希望以扭曲魔女之躯接近上条恭介想要将自己所做的一切，所有的感情倾诉给他听时却被他惊恐斥为“怪物”！
美树沙耶香属于人类的部分彻底被绝望吞噬，以上条恭介演奏的小提琴曲为背景、宏伟的演奏舞台为场地、盛大的痛苦魔女之宴在此召开。
志筑仁美被【人鱼魔女】残忍变成小提琴，上条恭介成为了笼中之鸟囚禁于魔女的舞台上，每当他拉响小提琴时传出的都是志筑仁美哀嚎，台下原本前来观看上条恭介演奏的观众变成傀儡听到志筑仁美的哀嚎时献上无比热烈的掌声。
上条恭介被魔女操控无时无刻演奏着那一首最熟悉的小提琴曲，志筑仁美凄厉的哀嚎亦让他绝望流泪。
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“剧情会不会太黑暗，记得原作就因为剧情问题被【电视播出伦理会】警告，预防万一还是申请十五岁的分级吧。”
“《魔法少女小圆》原作大概可以分为希望、绝望、救赎三个篇幅，以拥有时间穿梭能力的晓美焰为线索从希望篇开始。过程可能有所不同，但这种手法是《永生之酒》、《无头骑士异闻录》作者成田良悟最喜欢用的叙事手法，打乱剧情时间线让人物自身触发并回溯记忆。”
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